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2009年中國倉儲行業將進入調整期

時間:2009/11/3 15:55:40

隨著物流向供應鏈管理的發展,企業越來越多地強調倉儲作為供應鏈中的一個資源提供者的獨特角色,倉庫已經成為物流和供應鏈管理過程中創造價值增值的核心關節。7月在北京召開的2009中國倉儲業大會(CAWS年會)為我們展示了全國倉儲行業的現狀。從各方嘉賓的探討中,我們看到倉儲業面對市場放緩的現實,仍然取得長足發展的不爭事實。本期將分4個版面(A9-A12)對我國倉儲行業進行報道。A9版主要是介紹全國倉儲行業的發展概況,A10版側重于展示區域性倉儲業的發展,A11版討論物流設備的供應情況,A12版則關注于物流的信息化狀況。  

2008年至今,物流界發生的三件大事可能預示著倉儲業從2009年起將會進入一個調整發展期。 

2008年底,物流界發生兩大標志性大事,中外運集團與長江船運集團合并,美國普洛斯在中國及日本的資產被新加坡政府產業投資公司收購。還有一個重大背景,2009年3月國務院印發物流業調整與振興規劃。 

全國倉儲業發展的整體情況 

2008年,全國物流業固定資產投資額總計1.7萬億元,同比增長22.6%,其中倉儲業固定資產投資額1100多億元,同比增長41.8%。物流行業的投資額,整體上都在繼續增加;倉儲業投資增幅回落較大,是因為2007年是歷年投資的最高峰,增幅達55%;但與2007年橫向比較,倉儲業投資增幅還是遠高于交通運輸業、貿易業以及加工配送業等。 

物流增加值1.9萬億元,同比增長15.4%,倉儲業增加值980億元,同比增長24.1%。物流業增加值的增幅整體上回落,但倉儲業增加值的增幅回落較小,高于平均值;橫向比較,除了低于加工配送業的31.9%外,高于其他相關產業。 

物流費用5.4萬億元,同比增長16.2%,保管費用1.8萬億元,同比增長21.8%。全國物流總費用的增幅是回落的,占GDP的比重也略有下降;保管費用的增幅略有上升,增幅高于運輸費用與管理費用,這說明,去年自下半年開始的金融危機影響到企業出口,造成庫存增加、庫存保管費用增加。 

2000年以來倉儲業的統計數據表明:倉儲業固定資產投資額自本世紀來基本保持增長趨勢,特別是自2004年以來增幅基本上保持在40%左右。 

但另一方面,由于長期以來交通運輸設施都是我國重點投資對象,因此,倉儲業的投資在整個物流業的比重一直非常低,比重呈波動變化,但總體趨勢是不斷上升的。 

2008年倉儲業發展的主要特點 

倉儲設施建設持續“升溫”。老的倉儲設施的更新改造、異地新建已成普遍現象。北京商儲公司在三臺山倉庫區新建2萬平米立體倉庫,2008年投入運營,主要為“奔馳”提供零部件的入廠物流;上海晶通化輕公司將原來的危險品倉庫區切割改造,拆除1萬平米?;瘞?,新建5.1萬平米立體庫,全部出租;西安商儲公司對城內倉庫區實施商業開發的同時,在城郊結合部新征土地新建3.5萬平米立體庫,已經全部投入使用。 

倉儲地產企業的倉庫設施布局日趨網絡化。深圳赤灣石油基地股份公司“深基地”,以“寶灣物流”為品牌開發倉儲地產,已經成為我國倉儲地產業最大的內資企業。2008年竣工投產的倉庫設施有:上海寶灣物流園(二期)4.1萬平米、廣州蘿崗寶灣物流園1.5萬平米、昆山寶灣物流園(一期)2.9萬平米;正在施工建設的有:天津寶灣物流園3.4萬平米、成都新都寶灣物流園1.5 萬平米;尚未開工的有:廊坊寶灣物流園3.1萬平米、武漢寶灣物流園3.1萬平米、成都龍泉寶灣物流園2萬平米、成都雙流寶灣物流園2.3萬平米、昆山寶灣物流園(二期)2.9萬平米、南京寶灣物流園3.1萬平米、鄭州寶灣物流園3萬平米、廣州白云寶灣物流園5.9萬平米,合計41萬平米。 

作為倉儲地產業的民營企業老大——上海宇培集團公司,近年來已經在上海、蕪湖、滁州、蘇州等地建成了6個物流園,總占地面積880畝,到2008年底建成倉庫面積35萬平方米。 

普洛斯作為全球最大的工業地產商,最早在中國境內開發倉儲地產,也是目前境內最大外資倉儲地產企業,在中國18個主要城市投資、建設并管理著60個物流園,截至2009年1月31日,公司運營的設施達到186萬平方米,另有104萬平方米的在建項目。公司已進入的城市包括北京、成都、重慶等。去年底,美國普洛斯(ProLogis)受累金融海嘯,將旗下中國資產及日本產權基金權益出售給新加坡政府產業投資公司(下稱“GIC”),交易完成之后,原普洛斯中國的高管團隊和GIC合資成立SMG基金管理有限公司,雙方各持有50%股份。普洛斯總裁梅志明表示,未來公司將重點在中國一二線城市擴大投資,預計未來兩年大約有10億美元的投資額度投向中國市場。同時,重組并購后的普洛斯公司希望能夠吸引包括社保在內的追求穩定回報的資金作為戰略投資者。 

“物流園區”的規劃建設此起彼伏。由口岸城市到內地城市,由大城市到中小城市,由商貿、加工、物流一體化綜合園區到各類專業(鋼材、化工、糧食)園區,帶動了各種類型倉庫的建設,從整體上提高了我國倉庫設施的水平。 

寧夏將投資33.9億元建設寧東基地物流園區,預計建設用地達660萬平方米。寧東基地將建設2個物流園區、3個產業運輸物流中心、1個生產資料倉儲中心及若干專業貨運站,從2008年開始建設,分近期、中期、遠期三個階段,到2020年結束,主要服務于煤炭、煤化工、電力、新材料等四大主導產業的生產和流通。 

位于西安的西北地區最大的鋼鐵物流園區于2008年投資建設,一期工程由陜西龍鋼集團公司投資1.5億元,占地531畝,二期工程將達千畝以上。建成后,物流園將擁有百萬噸精品鋼材加工生產線,可進行鋼材矯直、帶肋軋制、展板開平、管材除銹、焊接、加工各種金屬結構件。同時,園區還具備8000平方米的物流商務樓、建筑面積為1.8萬平方米的物流交易樓及有色金屬市場、10萬平方米的露天倉庫及大型防雨倉庫。為了方便客商,園區內還有電子商務平臺、 “鋼鐵銀行”、餐飲娛樂等配套服務體系。目前,該園區已有30多家鋼材經銷商入駐。 

相關行業投資倉儲業 

運輸公司、快遞公司與非資產的物流公司,為了向綜合物流企業發展、增強企業核心競爭力,紛紛投資建設倉儲設施。 

中海集團旗下中海集運控股的洋山國際物流倉儲基地2008年奠基,該基地位于臨港物流園區,總投資預計為1.8億元,規劃用地197畝。 

中遠物流青島倉儲中心2008年奠基, 該基地位于青島市高新區新材料工業園地,總投資4 000萬美元,計劃建設現代化高標準倉庫共計12萬平方米。項目建成后,年營業額將達5億元,成為山東省最大的現代化倉儲物流中心。中國遠洋物流表示,希望青島倉儲公司能夠以此為契機,為中遠物流未來的長遠發展和優勢資源的整合創造更廣闊的空間。 

鐵道部已規劃了21個大型區域性物流中心,并計劃在昆明、鄭州、西安、武漢鐵路物流中心建設現代化的汽車物流基地,為客戶提供運輸、倉儲和信息等物流服務。鐵路部門還將改造部分貨運場站和專用線,通過改善裝卸條件、增加物流設施設備等措施,建設專業化汽車物流基地。 

DHL2008年在上海浦東國際機場建設北亞樞紐轉運中心,該中心是敦豪全球包括德國和美國在內的三個樞紐中心之一,敦豪計劃通過北亞樞紐轉運中心,將來自不同地點的快件在此重新分揀,并分配至各地的敦豪網絡。北亞樞紐一期總占地面積達到88萬平方米,最高分揀與搬運貨件的處理能力將達到每小時2萬件包裹及2萬件文件。 

投資建設物流(配送)中心,成為許多大型生產與商貿企業優化供應鏈、提高供應鏈效率的重要策略。 

2008年4月,中國五礦集團在原五礦國際貨運集團的基礎上組建“五礦物流”(集團)有限公司。此舉意味著中國五礦集團順應現代物流業發展,整合物流資源,向著打造國內最大的金屬礦產品專業物流的方向上邁出了堅實的一步。 

2008年6月,卓越亞馬遜新北京運營中心啟動運營。該中心位于北京亦莊經濟開發區,占地面積達4萬平方米,是之前運營中心面積的2.5倍,商品倉儲能力增大了3倍,從之前的300萬件單品擴充到了1200萬件單品。該中心采用了亞馬遜公司先進的全球庫存管理系統。新系統的應用提高了運營中心的客戶訂單處理能力及處理效率,月均處理訂單量將達到原來的4倍。 

市場競爭加劇,促使倉儲業的調整 

一些老的倉儲企業退出市場,轉行做市場與商業地產;許多大中型物流、倉儲企業自有倉庫不夠、整合租用了大量的社會倉庫(主要是農村倉庫)。老的倉儲企業轉行前些年就有了,2008年又有兩家企業:哈爾濱商儲公司被人收購,進行商業地產開發;重慶商儲公司僅有的一快倉庫區被上級集團公司劃走重組,目前只作市場灘位出租與物業管理。倉儲資源的整合,前些年主要是一批“輕資產”物流公司租賃老國企的倉庫,現在是“覺悟”后的老國企普遍租賃農村倉庫。上海、北京與沈陽等儲運公司以及北京東方信捷公司租賃的社會倉庫都在10萬平米左右。 

一些原來的運輸公司、貨代公司,涉足倉儲配送業務,向綜合物流轉型。以做國際貸代起家的大田集團,與聯邦快遞“分手”后,2007~2008年著重建立以物流配送、物流倉儲、國際貨運三大產品為基礎的贏利模式。在倉儲物流方面,大田集團已在蘇州、北京、上海、天津、深圳等地建立了倉儲分公司,同時在全國設有7個保稅監管倉庫。而在強大的IT系統支持下,大田集團倉儲物流除了提供標準的倉儲管理外,還可以提供滿足VMI、RDC、GDC等高端現代物流管理模式需求的服務。 

全國區域性的中小倉儲企業之間資源共享與業務合作繼續在艱苦探索之中。中國倉儲協會一直試圖推動此事。早在2005年底即在協會“中轉運輸分會”的基礎上組建了“全國倉儲與物流聯盟”;2006-2007年兩次試圖組建實體性公司沒有成功;2008年召開中轉運輸分會年會,決定將分會更名為“配送分會”,將分會與“聯盟”兩個秘書處合署辦公,建議22家成員企業安裝統一的倉儲管理信息系統,推行統一的倉儲作業規范,并加強成員之間的業務信息交流,待條件成熟時組建適宜的聯盟實體。在這個方面,一些地區也作了許多有益嘗試。 

當前倉儲業發展中的困難與問題 

倉儲企業長期存在的老問題,雖然老國企的體制機制正在發生變化,倉儲企業的平均規模正在提高,但員工年齡老化、素質偏低、負債率偏高等問題沒有根本性變化,稅負重(營業稅5%,高于運輸等的3%)的問題延續了近10年、成了“老大難”問題,仍然沒有得到解決。這些嚴重制約了倉儲企業的“蛻變”、“轉軌”。 

倉儲用地價格高,土地使用稅增幅過大,直接影響了倉儲設施改造升級的速度,也嚴重影響了倉儲企業的正常經營與發展。倉儲用地價格,近年來已經走上“惡性循環”:城內的倉庫要拆遷,單一企業單獨征地建倉庫已經很難(即使可以征地,也要“招拍掛”,價格就很高),多數企業只有進入“物流園區”;但大中城市“物流園區”的土地基本上在每畝30萬元以上,真正從事倉儲服務的企業很難承受這樣的價格,這就出現兩種“怪現象”:要么園區招商難,造成土地閑置,要么面向商貿企業、批發交易市場以及加工企業招商,實際上是面向全社會招商,由此出現眾多所謂的“綜合性”物流園區,在這種情況下,真正的倉儲企業還是征不到土地。這個問題的最終解決,必須是借鑒發達國家的經驗,認清倉儲設施的基礎性、公益性特征以及倉儲業投資回報期長的特點,由國家單獨確定倉儲用地的性質與等級,確定相對優惠的地價與倉儲企業土地使用稅。 

信息系統(WMS)的應用還不普遍,制約了倉儲服務的提升。根據中倉協的調查,目前倉儲企業三分之一自己開發了系統,三分之一使用或租賃別人的系統,三分之一還沒有使用系統。已經使用系統的企業遇到的普遍問題是:WMS不標準,與上下游企業系統不易對接,還有系統安全等問題;沒有使用系統的企業對或自己開發、或租用、或購買等問題,普遍感到困惑。 

商品配送的商業模式不成熟,規模不大,依托超市門店的多品種、多批次的社會化配送還很少,許多企業的所謂配送就是根據個別生產企業指令開展的單一品種及多個門店的“分送”。 

受金融危險影響,倉庫租金普遍下降,倉儲業務萎縮,企業效益下滑。 

高力國際的相關報告顯示,2008年下半年上海主要工業園區物業平均市價出現小幅下滑,約為每平方米3600元,同比下降4%左右。世邦魏理仕的數據亦顯示,受到國際金融危機以及大量新增工業用地上市的影響,2008年四季度上海工業地產出現地價和租金雙雙下滑的局面,平均工業地價環比大幅下滑5%至每平方米1 085.1元,同時物流設施租金也出現環比1.4%的降幅。 

中倉協抽查了十多家省會城市的骨干倉儲企業:2008年4季度開始,一些客戶縮減了倉庫面積;2009年倉庫租金不能按往年慣例上浮,有的維持上年水平,有的略有下調。

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